– Phần đầu, Hoài Anh dựa trên thực tiễn tiểu thuyết ở VN và thế giới từ sau 1950 đến nay, xuất phát từ kinh nghiệm sáng tác của chính mình trình bày vấn đề Xác và Hồn của tiểu thuyết. Ông đi sâu vào các lãnh vực: cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ đâu, nêu lịch sử vấn đề kết cấu của tiểu thuyết, hoàn cảnh trong tiểu thuyết và kịch, nhân vật và điển hình cá tính….Để minh chứng cho luận điểm của mình, tác giả dẫn ra một số gương mặt trong nền tiểu thuyết hiện đại: O. Henry, Milan Kundera, Jorge Luis Borges…

– Phần sau, tác giả dịch một số bài về kinh nghiệm viết tiểu thuyết của những nhà văn đã góp phần đổi mới tiểu thuyết như Henry James, Thomas Mann, Franz Kafka, Hemingway…; những bài nghiên cứu lý luận về tiểu thuyết đặc sắc của Jean Paul Sartre, Elizabeth Bowen, Nathalie Sarraute…